Рассказ о временной столице японской земли Карафуто на Сахалине, где штаб генерала Харагучи руководил оккупацией русского Сахалина. Описывается характер Харагучи и его отношения к ссыльным. Рассказывается о Ляпишеве, который бродил среди таежных болот, пугаясь каждого выстрела, и мечтал об электрическом освещении кабинета, о мягкой постели, о тихом шелесте перелистываемой страницы бульварного романа. К нему подошел капитан и журналист Жохов, который говорил о необходимости держаться, если вопрос о мире уже предрешен в высших сферах.